A股三大指数集体收涨，截至收盘，沪指涨0.48%，深成指涨1.76%，创业板指涨3.62%，北证50指数涨0.84%，沪深京三市全天成交额21752亿元，较上日放量2700亿元。全市场超2700只个股上涨。
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板块题材上，液冷服务器、光刻机、军工装备走高，养鸡、港口航运板块调整。
01
共封装光学板块短线走强
新易盛续创历史新高
盘面上，共封装光学板块短线走强，罗博特科、光库科技20cm涨停，新易盛、中际旭创涨超10%，天孚通信、剑桥科技、鹏鼎控股涨幅居前，太辰光、东方精密等跟涨。
展开剩余62%中金公司研报表示，全球各大模型厂商正以更快的节奏将更强能力的产品推向市场；用户侧，token的加速消耗也推动着算力需求持续提升。算力在后GPT-5时代依然为“硬通货”，继续看好海外算力产业链。
CPO技术凭借高增长确定性与政策红利，已成为光通信领域的核心投资主题。尽管面临技术迭代与产能风险，但AI算力需求的持续爆发将推动行业进入黄金期，聚焦技术领先、全球化布局的头部企业。
02
液冷服务器板块异动拉升
淳中科技涨停
盘面上，液冷服务器板块短线拉升，淳中科技、金田股份、飞龙股份等多股涨停，南方泵业、方盛股份、鼎通科技涨幅居前，高澜股份、英维克、硕贝德、浪潮信息等跟涨。
IDC报告预计2024-2029年中国液冷服务器市场年复合增长率达46.8%，2029年市场规模将突破162亿美元，推动行业景气度提升。同时，浙商证券测算2025-2027年液冷市场规模将达354亿、716亿和1082亿元，算力基础设施智能化升级加速液冷技术渗透。
液冷服务器作为AI算力基础设施的核心组成部分，在政策、技术与市场需求三重驱动下，将迎来5-10年黄金发展期。尽管面临短期成本与竞争挑战，但长期增长确定性高，关注技术领先、客户绑定能力强、全球化布局的产业链核心企业，把握行业爆发带来的投资机会。
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